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第一,核電出海,推薦東方電氣、中國核電。第二,新能源汽車產業,建議關注科士達、中恒電氣、特銳德、合康變頻、億緯鋰能、當升科技。第三、全球能源互聯網,推薦關注國電南瑞、四方股份、經緯電材、許繼電氣、平高股份。

行業動態

核電:高層積極推介,核電出海有望持續落地

近期,習總書記出訪中東國家,核電出海獲得進展。中國核工業建設集團公司和沙特核能與可再生能源城簽訂了《沙特高溫氣冷堆項目合作諒解備忘錄》。中核集團與埃及正在積極洽談采用華龍一號技術在埃及建設核電站。十三五期間,中國每年有望新建6至8座核電站,核電投產裝機年復合增速約25%。從此次領導推介來看,除華龍一號外,CAP1400和具備第四代核電特征的高溫氣冷堆技術也同樣是核電出海的重點方向。在國內的示范作用下和亞投行的資金支持下,有望率先推廣到沙特、埃及、泰國、羅馬尼亞等“一帶一路”沿線國家。建議關注核電運營商和設備供應商東方電氣、中國核電、大連國際、沃爾核材。

財政部:充電設施十三五期間補貼繼續,新能源汽車推廣應用核查提升產業水平

近期,財政部等部委發出《關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》和《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》。我們看好政策持續催化下充電樁和新能源汽車關鍵部件行業發展,建議關注充電樁制造運營優質企業科士達、中恒電氣、特銳德,新能源汽車系統集成和租賃運營商合康變頻,動力電池新秀億緯鋰能,正極材料國內領先企業當升科技。

國網:從技術、金融兩個渠道推進全球能源互聯網建設

1月21日,全球能源互聯網投融資高層研討會在香港召開。劉振亞董事長發表題為“開辟金融發展新領域、推動全球能源互聯網創新發展”的主旨演講。此前,國際電工委員會(IEC)全球能源互聯網白皮書特別工作組首次會議在北京召開。我們認為,近期國網高層積極從技術和金融兩個維度向海外推介全球能源互聯網,是對國家“走出去”戰略的積極響應,是對15年工作方向的延續,是對十三五期間工作目標的具體落實。全球能源互聯網戰略遠景廣闊、藍圖宏達,已受到國家層面的肯定,而特高壓電網是全球能源互聯網的必要組成部分。建議關注國網旗下特高壓設備制造企業國電南瑞、平高電氣、許繼電氣,特高壓直流一二次主設備、交流二次設備供應商四方股份,特高壓用高端電磁線、電抗器小市值供應商經緯電材。

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